Вне зависимости от выбранного способа внедрения подготовка «1С:Документооборота 8» к работе предполагает установку общих настроек и наполнение информационной базы нормативно-справочной информацией (далее – НСИ). Как правило, подготовка программы к работе выполняется администратором, делопроизводителем и ответственным за ведение НСИ. В зависимости от специфики предприятия перечисленные роли могут выполняться одним или несколькими сотрудниками.
Перед началом работы с программой рекомендуется последовательно выполнить перечисленные ниже действия. Порядок настройки приведен с учетом использования полного функционала программы.
Это только чек-лист, по которому следует выполнять настройки, подробные описания настроек опубликованы в документации к продукту: https://its.1c.ru/db/doccorp21#content:766:hdoc.
|
Действия |
Выполнено/Не выполнено |
1. Общие настройки |
|
|
Установить общие настройки программы |
|
2. Данные предприятия |
|
|
■ Заполнить справочник Должности |
|
|
■ Зарегистрировать руководителей подразделений |
|
|
■ Заполнить справочник Структура предприятия |
|
|
■ Создать и зарегистрировать остальных пользователей |
|
|
■ Создать Организации, входящие в состав предприятия, если предприятие состоит из нескольких юридических лиц |
|
|
■ Создать корневые папки справочников Внутренние документы и Файлы, далее, при необходимости, папки справочников Проекты, Мероприятия, Форум |
|
|
■ Создать Вопросы деятельности |
|
3. Работа с документами и файлами |
|
|
■ Настроить хранение файлов в томах. |
|
|
■ Установить на сервере ПО для работы с файлами. |
|
|
■ Завести и настроить виды документов. |
|
|
■ Назначить видам документов шаблоны документов. |
|
|
■ Добавить к шаблонам документов шаблоны файлов. |
|
|
■ Настроить автозаполнение шаблонов файлов. |
|
|
■ Настроить нумераторы и индексы нумерации. |
|
|
■ Создать наборы дополнительных реквизитов и сведений. |
|
4. Права доступа |
|
|
■ Настроить систему прав: Полномочия, Грифы доступа, рабочие группы, права к папкам и др. Настройка прав ведется параллельно с заполнением информационной базы данными |
|
5. Совместная работа |
|
|
■ Создать шаблоны процессов. |
|
|
■ Настроить ролевую маршрутизацию. |
|
|
■ Создать условия маршрутизации. |
|
|
■ Назначить шаблоны процессов видам документов. |
|
|
■ Заполнить адреса уведомлений пользователей. |
|
|
■ Заполнить справочник Виды проектов. |
|
|
■ Создать Виды мероприятий. |
|
|
■ Загрузить инструкции для сотрудников. |
|
6. Учет трудозатрат |
|
|
■ Настроить справочник Виды работ. |
|
|
■ Заполнить Календарь. |
|
|
■ Составить Графики работ. |
|
|
■ Заполнить справочник Виды отсутствий. |
|
|
■ Заполнить Сведения о точках маршрута. |
|
7. Хранение |
|
|
■ Настроить номенклатуру дел, места хранения дел, дела. |
|
|
■ Заполнить справочник Помещения и территории. |
|
8. Загрузить классификаторы |
|
|
■ Валюты. |
|
|
■ Банки. |
|
|
■ Адресный. |
|
9. Заполнить справочники |
|
|
■ Типы связей. |
|
|
■ Товары и услуги. |
|
|
■ Виды документов физических лиц. |
|
|
■ Способы доставки. |
|
|
■ Виды контактной информации. |
|
|
■ Контрагенты – занести в базу данные контрагентов, с которыми ведется работа, настроить автозаполнение реквизитов контрагентов по ИНН, онлайн-проверку по ЕГРН, отображение номера ОГРН, создать списки рассылки по контрагентам. |
|